唐僧师徒四人取经的路上，又迎来了新的挑战——涌泉山。
涌泉山上，大圣与三位妖怪展开了一场激烈的斗争。其中，大圣二话不说，就打败了黄袍怪、赤发鬼、黑熊精三个妖怪。已经打伤重的三妖却不肯认输，还要把孙悟空制服。孙悟空不愧是个神话般的人物，激活了体内的变化之法——开启了三昧真火之后，脚下生风、手舞火焰，终于打败了三怪物。
涌泉山上伏藏的三位妖大半藏身之所，也就是所谓的“水火洞”。原来，水火洞里伏藏的三位妖精分别是披甲龙、松皮虎和镇元子三个妖怪。这三个家伙原是炼丹炉中的精髓勾合而成的，并且拥有了炼丹炉的玄妙之气。
三妖先由披甲龙把唐僧一楞，赤发鬼、黑熊精快速出击，但都被大圣一一击败。赤发鬼、黑熊精求饶号泣，大圣收兵囚之，追赶黄甲怪物。放眼望去，只见黄甲怪驾祥云逃去，大圣即劈骑着云追赶，四海龙王奉敕前来协助，黄甲怪终于被大圣击败。
这次激战后，唐僧师徒四人也算是颇有收获。三昧真火是一个突破，而且他们也在接下来的行程中，坚定了自己要取经的信念。
